🧩 Teamboardvorlagen erstellen, klonen und löschen

🔍 Inhalt

• Add-On für Teamboardvorlagen aktivieren

• Neue Teamboardvorlage erstellen

• Team auf Basis einer Vorlage anlegen

• Teamboardvorlage klonen

• Teamboardvorlage löschen

• Weitere Hinweise

• Tipps & Best Practices

• Nächste Schritte

• FAQ

• Weiterführende Artikel

🛠️ So funktioniert’s

🔓 Add-On für Teamboardvorlagen aktivieren

1. Klicke auf das ⚙️ Zahnrad-Symbol oben rechts
   📸 Screenshot: Navigationsleiste mit Zahnradsymbol

2. Gehe zu Vorlagen → Teamboards
   📸 Screenshot: Navigation zu „Teamboards“

3. Prüfe das Hinweisbanner

   • Falls das Add-On deaktiviert ist, erscheint ein gelber Hinweis:
     „Das Add-on Feature zur Erstellung von maßgeschneiderten Teamboard-Vorlagen ist aktuell deaktiviert.“
     📸 Screenshot: Hinweisbanner mit deaktiviertem Add-on

4. Klicke auf „Vertrieb kontaktieren“
   📸 Screenshot: Button „Vertrieb kontaktieren“ im Banner

5. Nach der Freischaltung ist der Button „+ Neue Vorlage erstellen“ sichtbar.

➕ Neue Teamboardvorlage erstellen

• Klicke auf „+ Neue Vorlage erstellen“
  📸 Screenshot: Kachel „Neue Vorlage erstellen“

• Konfiguriere Struktur, Ansichten, Tags, Kennzahlen und Listen

• Speichere die Vorlage für spätere Wiederverwendung

👥 Team auf Basis einer Vorlage anlegen

1. Öffne ⚙️ Einstellungen → Teamverwaltung

2. Klicke auf „Team hinzufügen“

3. Optional: Wähle ein übergeordnetes Team

4. Wähle eine passende Teamboardvorlage aus

5. Gib Teamname und Kürzel ein

6. Optional: Füge Teammitglieder hinzu

7. Klicke auf „Team erstellen“

🧬 Teamboardvorlage klonen

1. Öffne Vorlagen → Teamboards

2. Suche die gewünschte Vorlage

3. Öffne das ⋯ Kontextmenü (oben rechts auf der Vorlage)
   📸 Screenshot: Drei-Punkte-Menü auf Teamboardkarte

4. Wähle „Klonen“
   📸 Screenshot: Menü mit Option „Klonen“

5. Gib im Dialog einen neuen Titel ein
   📸 Screenshot: Eingabe neuer Vorlagenname

6. Optional: Passen Sie Zeitzone, Land, Beschreibung und Tags an

7. Klicke auf „Erstellen“, um die Vorlage zu speichern

🗑️ Teamboardvorlage löschen

1. Öffne das ⋯ Kontextmenü auf der Vorlage

2. Klicke auf „Löschen“
   📸 Screenshot: Klick auf „Löschen“-Option

3. Bestätige im Hinweisdialog den Löschvorgang
   📸 Screenshot: Dialog „Teamboard-Vorlage löschen?“

ℹ️ Weitere Hinweise

• Bestehende Teams, die mit der Vorlage erstellt wurden, bleiben beim Löschen unberührt

• Geklonte Vorlagen enthalten automatisch alle relevanten Verknüpfungen

• Nur Systemadministratoren mit passenden Rollenrechten können Vorlagen verwalten

• Bei deaktiviertem Add-On ist nur eine eingeschränkte Nutzung möglich

✨ Tipps & Best Practices

• Klare Namenskonventionen verwenden (z. B. „SFM_Täglich_DE“)

• Master-Vorlagen erstellen und für Varianten klonen

• Favoritenfunktion für Standardisierung im Rollout nutzen

• Teamboardstruktur immer mit Tags versehen (z. B. „Qualität“, „Produktion“)

🚀 Nächste Schritte

✅ Add-On aktivieren
✅ Neue Vorlage erstellen
✅ Bestehende Vorlage klonen
✅ Team auf Vorlagebasis erstellen
✅ Nicht mehr benötigte Vorlage löschen

❓ FAQ

Bleiben Teams nach dem Löschen einer Vorlage erhalten?
→ Ja, bestehende Teams bleiben bestehen – nur die Vorlage wird entfernt.

Wer darf Vorlagen erstellen, klonen oder löschen?
→ Nur Systemadministratoren mit entsprechender Berechtigung.

Welche Inhalte werden beim Klonen übernommen?
→ Ansichten, Listen, Kennzahlen, Layout und Metadaten.

Was ist, wenn das Add-On deaktiviert ist?
→ Nur eingeschränkter Zugriff auf Standardvorlagen möglich.

📚 Weiterführende Artikel
🔗 [Kennzahlenvorlage erstellen]
🔗 [Listen & FYI-Kaskadierung aktivieren]
🔗 [Teams aus Vorlage generieren]
🔗 [KPI zu Team hinzufügen]