🧩 Crear, clonar y eliminar plantillas de tableros de equipo

🔍 Contenido

• Activar el complemento de plantillas de tableros de equipo

• Crear una nueva plantilla de tablero de equipo

• Crear un equipo basado en una plantilla

• Clonar una plantilla de tablero de equipo

• Eliminar una plantilla de tablero de equipo

• Consejos y mejores prácticas

• Preguntas frecuentes

🔓 Activar el complemento de plantillas de tableros de equipo

1. Ir a Administración → Plantillas → Tableros de equipo
   📸 Captura: Navegación a “Tableros de equipo”

2. Revisar el banner de aviso
   Si el complemento está desactivado, verá un banner amarillo:
   “La función de complemento para crear plantillas personalizadas de tableros de equipo está actualmente desactivada.”
   📸 Captura: Banner con complemento desactivado

3. Hacer clic en Contactar a Ventas
   📸 Captura: Botón "Contactar a Ventas" en el banner

Una vez activado, aparecerá el botón + Crear nueva plantilla.

➕ Crear una nueva plantilla de tablero de equipo

• Haga clic en + Crear nueva plantilla
  📸 Captura: Tarjeta "Crear nueva plantilla"

• Configure estructura, vistas, etiquetas, KPIs y listas

• Guarde la plantilla para su reutilización futura

👥 Crear un equipo basado en una plantilla

1. Ir a ⚙️ Configuración → Administración de equipos

2. Hacer clic en Agregar equipo

3. (Opcional) Seleccionar un equipo padre

4. Elegir una plantilla de tablero de equipo adecuada

5. Ingresar nombre del equipo y abreviatura

6. (Opcional) Agregar miembros al equipo

7. Hacer clic en Crear equipo

🧬 Clonar una plantilla de tablero de equipo

1. Ir a Plantillas → Tableros de equipo

2. Localizar la plantilla deseada

3. Abrir el menú de contexto ⋯ (arriba a la derecha de la plantilla)
   📸 Captura: Menú de tres puntos en tarjeta de tablero

4. Seleccionar Clonar
   📸 Captura: Menú con opción “Clonar”

5. Ingresar un nuevo nombre de plantilla en el cuadro de diálogo
   📸 Captura: Ingreso de nuevo nombre de plantilla

6. (Opcional) Ajustar en los 4 pasos lo que deba cambiar en el clon (p. ej., etiquetas, KPIs, vistas)

7. Hacer clic en Crear para guardar la plantilla

🗑️ Eliminar una plantilla de tablero de equipo

1. Abrir el menú de contexto ⋯ en la plantilla

2. Hacer clic en Eliminar
   📸 Captura: Clic en opción “Eliminar”

3. Confirmar la eliminación en el cuadro de diálogo

ℹ️ Notas:

• Los equipos existentes creados a partir de la plantilla permanecen sin cambios al modificar o eliminar la plantilla

• Las plantillas clonadas incluyen automáticamente todos los vínculos relevantes

• Solo los administradores del sistema pueden administrar plantillas

• Con el complemento desactivado, solo se puede usar de forma limitada las plantillas estándar

✨ Consejos y mejores prácticas

• Utilice convenciones de nombres claras (p. ej., SFM_Diario_ES)

• Cree plantillas maestras y clónelas para variantes

• Use la función de favoritos para estandarizar implementaciones

• Siempre etiquete la estructura del tablero (p. ej., "Calidad", "Producción", "Planta Stuttgart")

❓ Preguntas frecuentes

¿Los equipos permanecen después de eliminar una plantilla?
→ Sí, los equipos existentes permanecen; solo se elimina la plantilla.

¿Quién puede crear, clonar o eliminar plantillas?
→ Solo los administradores del sistema con los permisos adecuados.

¿Qué se copia al clonar?
→ Vistas, listas, KPIs, diseño y metadatos.

¿Qué pasa si el complemento está desactivado?
→ Solo acceso limitado a las plantillas estándar.