📅 Arbeiten im Prozessboard
In diesem Artikel lernst du, wie du im Prozessboard effizient arbeitest – von der Übersicht über deine Prozessaktivitäten bis hin zur Interaktion mit Aufgaben, Subprozessen und Checklisten. Die Ansicht unterstützt dich bei der täglichen Steuerung und Planung komplexer Prozesse im Sinne des digitalen Shopfloor Managements.
🔍 Inhalt
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So funktioniert’s
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Weitere Hinweise
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Tipps & Best Practices
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Nächste Schritte
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FAQ
🛠️ So funktioniert’s
Das Prozessboard visualisiert teambezogene Projekte, Aufträge oder andere geplante Aktivitäten. Es bietet sowohl eine Swimlane-Ansicht als auch eine Listenansicht.
📌 Wechsel ins Prozessboard
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Klicke in deinem Team auf den Reiter „Prozessboard“.
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Du siehst eine Übersicht deiner Projekte (Prozessaktivitäten) mit Phasen, Status und Aufgaben.
📌 Arbeiten mit Prozesskarten
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Jede Karte zeigt grundlegende Infos:
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Titel, Statusfarbe (🔴, 🟡, 🟢), Enddatum der letzten Phase und aktuelle Phase
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Kartenansicht kann ein- oder ausgeklappt werden
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In der aufgeklappten Ansicht findest du:
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Enddatum der Gesamtaktivität
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Aktuelle Phase & Enddatum
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Verantwortliche Person (mit Profilbild/Initialen)
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Formular-ID, Titel
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Zähler für offene & erledigte Subprozesse, Aufgaben, Checklisten
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📌 Navigation & Bearbeitung
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Klicke auf eine Karte, um in den Fokus- bzw. Bearbeitungsmodus zu gelangen.
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Dort kannst du alle Reiter bearbeiten:
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Basisdaten, Aufgaben, Subprozesse, Checklisten, Vorlagen, Abweichungsmanagement usw.
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📌 Statusanzeige & Sortierung
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🔴 Rot: überfällig oder kritisch
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🟡 Gelb: in Bearbeitung
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🟢 Grün: im Plan
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Nutze Filter, Quickfilter und Sortierung, um gezielt Aktivitäten anzuzeigen.
ℹ️ Weitere Hinweise
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Nur Teammitglieder mit Schreibrechten dürfen Prozessaktivitäten bearbeiten.
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Die Formular-ID kann zur Verlinkung in Subprozessen und Aufgaben genutzt werden.
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Prozesse lassen sich klonen, verschieben und archivieren.
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Subprozesse und Aufgaben erscheinen erst nach dem ersten Speichern.
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Das Prozessboard funktioniert unabhängig vom Aufgabenboard – verknüpfte Aufgaben erscheinen dort jedoch automatisch.
✨ Tipps & Best Practices
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Nutze Farben und Filter zur besseren Übersicht, besonders bei großen Projekten.
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Verwende Checklisten für wiederkehrende, einfache Schritte.
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Verknüpfe Aufgaben frühzeitig mit der richtigen Phase, um klare Verantwortlichkeiten zu schaffen.
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Wähle aussagekräftige Titel, z. B. „Angebotsfreigabe Kunde XY“.
🚀 Nächste Schritte
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Nutze das Abweichungsmanagement, um Probleme frühzeitig zu erfassen.
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Verwende Vorlagen bei Phasenübergängen zur Automatisierung.