📅 Trabajar en el Tablero de procesos
En este artículo aprenderás a usar el Tablero de procesos para planificar, dirigir y completar de forma eficiente los proyectos y tareas del equipo, con vistas de carriles y de lista, lógica de tarjetas, además de opciones de filtro y ordenamiento.
🔍 Contenido
- Cambiar al Tablero de procesos
- Entender las Tarjetas de proceso
- Navegación y edición
- Indicadores de estado, filtros y ordenamiento
- Consejos y buenas prácticas
- FAQ
Cambiar al Tablero de procesos
Abre tu equipo y haz clic en la pestaña Tablero de procesos.
Si lo necesitas, elige la vista Tablero (carriles) o Lista desde el encabezado.
✨ Consejo: La vista de tablero es ideal para la gestión diaria en el piso de producción.
📸 Captura de pantalla: Tablero de procesos
Entender las Tarjetas de proceso
| Elemento | Significado |
|---|---|
| Título | Descripción breve de la actividad del proceso |
| Color de estado (🔴 / 🟡 / 🟢) | Rojo = vencido / crítico · Amarillo = en progreso · Verde = en tiempo |
| Fecha final | Fecha límite de la fase o de todo el proceso |
| Fase | Fase actual del proceso (p. ej., “Revisión”) |
| Responsable | Avatar o iniciales de la persona responsable |
| Contador | Subprocesos, tareas y check-lists pendientes/completados |
ℹ️ Nota: Los subprocesos y tareas aparecen solo después de guardar la tarjeta por primera vez.
📸 Captura de pantalla: Tarjeta de proceso abierta
Navegación y edición
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Haz clic en una tarjeta para entrar en modo foco.
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Edita las pestañas Datos básicos, Tareas, Subprocesos, Check-lists, Plantillas, Desviaciones, etc.
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Guarda los cambios con Aplicar cambios.
⚠️ Advertencia: Las tarjetas archivadas no se pueden clonar. Asegúrate antes de archivar que no necesites duplicarla en el futuro.
⚠️ Advertencia: Solo los miembros del equipo con permisos de escritura pueden crear o editar actividades de proceso.
Indicadores de estado, filtros y ordenamiento
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Colores de estado: Rojo → crítico / vencido · Amarillo → en progreso · Verde → en tiempo.
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Filtros rápidos (encabezado): Prioridad, Vencido, Estado, Etiqueta, Miembros del equipo, etc.
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Ordenamiento temporal: Fecha de vencimiento, Prioridad, Estado, Avance, Manual.
✨ Consejo: Combina filtros rápidos y ordenamiento para identificar cuellos de botella con rapidez.
✨ Consejos y buenas prácticas
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Usa códigos de color y filtros de forma estratégica para mantener la visibilidad en tableros grandes.
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Asignación por fase: Vincula las tareas con la fase correcta lo antes posible para que las responsabilidades sean transparentes.
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Elige títulos descriptivos, p. ej., “Aprobación de cotización – Cliente XY” en lugar de “Cotización”.
❓ FAQ
¿Cómo creo una nueva actividad de proceso?
Haz clic en + Nuevo en la esquina superior derecha del tablero de procesos o de lista y completa al menos el título y la fecha final de la última fase.
¿Por qué no veo subprocesos o tareas?
Aparecen solo después de que la tarjeta de proceso se ha guardado una vez.
¿Puedo clonar procesos?
Sí. Abre una tarjeta no archivada (estado Listo o anterior), selecciona … → Clonar y ajusta los campos obligatorios —en especial las fechas de Final (Plan).
¿Qué pasa con las tarjetas finalizadas?
Arrastra la tarjeta a la columna Listo. Después de archivarse, seguirá disponible en la vista de lista bajo Cerrado (solo lectura).