🔍 Contenido
-
Cómo funciona
-
Roles en el equipo
-
Consejos y mejores prácticas
-
Preguntas frecuentes
🛠️ Cómo funciona
-
Haz clic en el ícono ⚙️ de engrane en la parte superior derecha para abrir Configuración del sistema.
-
En la barra lateral, ve a Administración de usuarios.
-
Busca al usuario deseado y haz clic en su nombre para abrir su perfil.
-
Cambia a la pestaña Membresías.
-
Desde aquí puedes:
-
➕ Agregar nuevos equipos con el ícono +
-
🎚️ Definir el rol del usuario en el equipo
-
💾 Guardar con Aplicar cambios
-
🧑💼 Roles en el equipo
| Rol | Descripción |
|---|---|
| 👤 Miembro del equipo | Rol estándar con permisos de lectura y escritura |
| 🛠️ Administrador de equipo | Derechos adicionales para administrar datos y vistas del equipo |
| 👀 Invitado | Acceso limitado, no visible en tableros o listas, pero con algunos permisos de escritura |
| 🚫 No miembro | Solo lectura, no puede participar activamente en tareas |
ℹ️ Los invitados son útiles para accesos temporales, por ejemplo, para consultores externos o capacitación, así como para directivos que necesitan mantener KPIs en equipos subordinados.
ℹ️ Notas
-
✔️ Cada usuario debe pertenecer al menos a un equipo.
-
🏠 Solo puede haber un equipo principal por usuario.
-
🔄 Un usuario puede pertenecer a varios equipos al mismo tiempo.
-
📌 Las membresías de equipo influyen en dónde se pueden asignar tareas.
-
⚡ Los cambios se aplican de inmediato en tableros, visibilidad y filtros.
✨ Consejos y mejores prácticas
💡 Mejor práctica: Usa nombres de equipo claros (ej. MX_Ventas_Centro) para mantener el orden en organizaciones grandes.
⚠️ Atención: Si no se define un equipo principal, pueden presentarse problemas de visualización en el perfil o en la planificación de capacidad.
✨ Consejo: Asigna el equipo principal de forma estratégica cuando un usuario pertenezca a varios equipos—controla la capacidad estándar y la visualización por defecto.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puede un usuario pertenecer a varios equipos?
→ Sí, no hay límite de membresías, pero solo puede tener un equipo principal.
¿Qué pasa si un usuario no tiene equipo?
→ No aparecerá en los tableros y no se le podrán asignar tareas.
¿Qué significa exactamente “Invitado”?
→ Los invitados no ven todo el contenido, pero pueden tener permisos de escritura en casos específicos (ej. comentar, participar).