📄 Verknüpfung von Vorlagen zu Prozesskarten

🔍 Inhalt

1. Was bedeutet die Vorlagenverknüpfung?

2. Voraussetzungen zur Nutzung

3. Schritt-für-Schritt: Vorlage mit Karte verknüpfen

4. Verhalten bei Phasenübergang

5. Weitere Hinweise & Tipps

6. FAQ

7. 🔗 Weiterführende Artikel

🛠️ So funktioniert’s

1. 🔧 Neue Prozesskarte öffnen oder erstellen

   • Gehe ins gewünschte Prozessboard

   • Erstelle oder öffne eine Prozesskarte

2. 📄 Zum Tab „Vorlage“ wechseln

   • Reiter „Vorlage“ anklicken

3. 🗂️ Vorlage und Team auswählen

   • Wähle eine bestehende Vorlage

   • Setze das zuständige Team für Aufgaben und Subprozesse

   • Optional: Verantwortliche Personen vorbelegen

4. 📘 „Vorlage erzeugen“ klicken

   • Ab diesem Moment ist die Vorlage fest verknüpft

5. 🔁 Phase wechseln

   • Beim Verschieben der Karte öffnet sich ein Pop-up

   • Du kannst Aufgaben, Subprozesse und Checklisten aus der Vorlage übernehmen

ℹ️ Weitere Hinweise

• 📌 Die Verknüpfung ist dauerhaft – nachträgliche Änderung nicht möglich

• 📦 Inhalte der Vorlage erscheinen phasenabhängig

• 🔗 Die Formular-ID der Karte bleibt bestehen – wichtig für die spätere Verlinkung im Aufgabenboard

• 🧠 Nur Inhalte aus der aktuellen Phase werden beim Übergang angeboten

✨ Tipps & Best Practices

• 💡 Gib deinen Vorlagen sprechende Namen für bessere Wiedererkennung

• ✅ Trage Verantwortliche direkt in der Vorlage ein

• 🔄 Teste Vorlagen mit Testkarten, bevor du sie in echten Projekten einsetzt

• ⚠️ Stelle sicher, dass Phasenbezeichnungen exakt übereinstimmen

🚀 Nächste Schritte

• Speichere die Karte

• Ziehe sie in die erste Phase

• Wähle im Pop-up passende Inhalte

• Behalte Fortschritt im Aufgabenboard im Blick

❓ FAQ

Kann ich die Vorlage später noch ändern?
→ ❌ Nein, nach dem Klick auf „Vorlage erzeugen“ ist die Auswahl fix.

Was passiert, wenn ich die Phase überspringe?
→ Es wird kein Inhalt aus der übersprungenen Phase angezeigt oder übernommen.

Warum sehe ich beim Wechsel kein Pop-up?
→ Die Vorlage enthält keine Einträge für diese Phase – prüfe die Vorlage im Setup.

🔗 Weiterführende Artikel

• 📄 [Prozessboard-Vorlagen erstellen und pflegen]

• 📄 [Arbeiten mit Subprozessen]

• 📄 [Automatisierte Checklisten mit Vorlagen]

• 📄 [Verknüpfung von Prozess- und Aufgabenboard]