🧩 Teams erstellen und bearbeiten

🔍 Inhalt

• Team ohne Vorlage erstellen
• Team mit Vorlage erstellen (Add-on aktiv)
• Bestehendes Team bearbeiten
• Kaskadenstruktur aufbauen
• Tipps & Best Practices
• FAQ

✅ Team erstellen (Standard ohne Vorlage)

1. Klicke oben rechts auf das ⚙️ Zahnrad
   📸 Screenshot: Navigation zur Systemeinstellung

2. Öffne im linken Menü die Teamverwaltung
   📸 Screenshot: Linkes Menü „Teamverwaltung“

3. Klicke oben auf „Team hinzufügen“

4. Gib folgende Teamdaten ein:

   • Teamname

   • Kürzel

   • Optional: Elternteam

   • Optional: Team als „Privat“ markieren
     📸 Screenshot: Teamdatenformular

5. Wähle unten die gewünschte Option:

   • Team erstellen

   • Weiteres Team erstellen

   • Sub-Team ergänzen

   • Zum Teambord wechseln
     📸 Screenshot: Dropdown-Teamaktionen

✅ Team erstellen mit Teamboard-Vorlage (Add-on aktiviert)

1. Folge denselben Schritten wie oben

2. Nach dem Klick auf „Team hinzufügen“ öffnet sich die Auswahl der Teamboard-Vorlagen
   📸 Screenshot: Kachelansicht mit Vorlagen

3. Wähle eine passende Vorlage aus

4. Gib die Teamdaten wie oben ein

5. Klicke auf „Team erstellen“, um das neue Team inklusive Vorlage anzulegen
   📸 Screenshot: Vorlage + Teamdatenformular

✏️ Bestehendes Team bearbeiten

1. Öffne die Teamstruktur in der Teamverwaltung

2. Klicke auf das gewünschte Team

3. Wähle „Teamprofil bearbeiten“
   📸 Screenshot: Auswahl „Teamprofil bearbeiten“

4. Bearbeite folgende Reiter:

   • Profil: Name, Kürzel, Elternteam, Zeitzone
     📸 Screenshot: Teamprofil bearbeiten

   • Mitglieder: Benutzer hinzufügen, Rollen ändern
     📸 Screenshot: Mitgliederverwaltung

   • Kennzahlen: Verfügbare KPIs zuweisen
     📸 Screenshot: Kennzahlenauswahl

   • Listen: Zuweisung von Core- oder mandantenspezifischen Listen

   • Ansichten: Auswahl von Boards, KPI-Übersichten etc.

🧱 Kaskadenstruktur aufbauen

1. Erstelle zunächst das oberste Team (z. B. Werk, Standort)

2. Nutze im Dropdown bei „Team hinzufügen“ die Option „Sub-Team ergänzen“
   📸 Screenshot: Option „Sub-Team ergänzen“ im Dropdown

3. Weise bei jedem neuen Team das entsprechende Elternteam zu

4. Die Kaskadierung von Kennzahlenwerten erfolgt automatisch über die Kaskade

ℹ️ Hinweise

• Nur Benutzer mit Adminrechten können Teams anlegen oder bearbeiten

• Kaskadierung ermöglicht Vererbung von Kennzahlen, Listen und Ansichten

• Die Auswahl einer Teamboard-Vorlage ist nur beim Erstellen möglich, nicht nachträglich

• Das Add-on für Teamboard-Vorlagen muss separat aktiviert werden (Vertrieb kontaktieren)

✨ Tipps & Best Practices

✔️ Nutze sprechende Kürzel für einfache Identifikation (z. B. S_Produktion)
✔️ Plane Teamstrukturen hierarchisch – das erleichtert Kaskaden und Rechtevergabe
✔️ Verwende Vorlagen für konsistente Board-Strukturen bei Rollouts
✔️ Lege nur Teams an, die wirklich benötigt werden – weniger ist mehr
✔️ Halte Namenskonventionen einheitlich (z. B. Region_Teamfunktion)
✔️ Erstelle eine separate Kaskade mit dem Präfix "Test_...", um neue Kennzahlen oder andere Themen vorab zu testen, bevor du sie im Live-System sichtbar machst

❓ FAQ

Was ist der Unterschied zwischen einem Team und einem Sub-Team?
→ Ein Sub-Team (manchmal auch Kind-Team) gehört hierarchisch zu einem Elternteam und ist Teil einer Kaskade.

Kann ich ein Team nachträglich mit einer Vorlage verknüpfen?
→ Nein, die Vorlage wird nur beim Anlegen ausgewählt und kann nicht nachträglich geändert werden.

Kann ich Teams später umstrukturieren?
→ Ja, Teams können neu zugeordnet oder umbenannt werden – auch das Elternteam kann geändert werden.

Was passiert bei privaten Teams?
→ Der Inhalt von privaten Teams ist nur für zugewiesene Benutzer sichtbar.