🧩 Crear y editar equipos

🔍 Contenido

• Crear un equipo sin plantilla

• Crear un equipo con plantilla (complemento activo)

• Editar un equipo existente

• Construir una estructura en cascada

• Consejos y mejores prácticas

• Preguntas frecuentes

✅ Crear un equipo (estándar, sin plantilla)

1. Haz clic en el ícono ⚙️ de engrane en la parte superior derecha.

2. En el menú izquierdo, abre Administración de equipos.

3. Haz clic en Agregar equipo.

4. Introduce los siguientes datos del equipo:

   • Nombre del equipo

   • Código corto

   • Opcional: Equipo padre

   • Opcional: Marcar como “Privado”

5. Elige una de las siguientes opciones:

   • Crear equipo

   • Crear otro equipo

   • Agregar subequipo

   • Ir al tablero del equipo

✅ Crear un equipo con plantilla de tablero (complemento activo)

1. Sigue los mismos pasos que arriba.

2. Tras hacer clic en Agregar equipo, aparecerá la selección de Plantillas de tableros.

3. Elige una plantilla.

4. Introduce los datos del equipo como arriba.

5. Haz clic en Crear equipo para configurarlo con la plantilla seleccionada.

✏️ Editar un equipo existente

1. Abre la estructura de equipos en Administración de equipos.

2. Haz clic en el equipo que deseas editar.

3. Selecciona Editar perfil del equipo.

4. Modifica las pestañas necesarias:

   • Perfil: Nombre, código corto, equipo padre, zona horaria

   • Miembros: Agregar usuarios, cambiar roles

   • KPIs: Asignar métricas disponibles

   • Listas: Asignar listas principales o específicas del inquilino

   • Vistas: Seleccionar tableros, vistas de KPI, etc.

🧱 Construir una estructura en cascada

1. Crea el equipo de nivel superior (por ejemplo, planta, sede).

2. Usa Agregar subequipo desde el menú desplegable.

3. Asigna cada nuevo equipo a su equipo padre.

4. Los valores de KPI se heredan automáticamente en la jerarquía.

ℹ️ Notas

• Solo los administradores pueden crear o editar equipos.

• La cascada permite heredar KPIs, listas y vistas.

• La plantilla del tablero solo se puede elegir al crear el equipo.

• El complemento de Plantillas de tableros debe activarse por separado.

✨ Consejos y mejores prácticas

✔️ Usa códigos cortos claros (ej. S_Producción).
✔️ Planifica las estructuras jerárquicas para facilitar la cascada y la asignación de permisos.
✔️ Usa plantillas para tableros consistentes en despliegues.
✔️ Crea solo los equipos necesarios.
✔️ Mantén convenciones de nombres coherentes (ej. Región_FunciónEquipo).
✔️ Crea una cascada separada con prefijo “Test_…” para probar KPIs antes de aplicarlos en vivo.

❓ Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre un equipo y un subequipo?
→ Un subequipo pertenece jerárquicamente a un equipo padre y forma parte de una cascada.

¿Puedo vincular un equipo a una plantilla más tarde?
→ No, la plantilla solo se elige al momento de crearlo.

¿Puedo reestructurar equipos después?
→ Sí, puedes reasignarlos, renombrarlos y cambiar el equipo padre.

¿Qué pasa con los equipos privados?
→ El contenido solo es visible para los miembros asignados.