🔍 Inhalt
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✅ So funktioniert’s
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➕ Kennzahlen hinzufügen
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📝 Listen hinzufügen
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⚙️ Was lässt sich einstellen?
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ℹ️ Weitere Hinweise
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✨ Tipps & Best Practices
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✅ Nächste Schritte
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❓ FAQ
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🔗 Weiterführende Artikel
✅ So funktioniert’s
1. Team öffnen
Navigiere in deiner Übersicht zum gewünschten Team und klicke auf das blaue Zahnrad-Symbol neben dem Teamnamen.
➡️ Du brauchst Team-Admin-Rechte für dieses Team.
📸 Screenshot: Teamverwaltung öffnen
➕ Kennzahlen hinzufügen
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Reiter „Verfügbare Kennzahlen“ wählen
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Klicke oben rechts auf das Plus-Symbol (+)
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Wähle eine oder mehrere Kennzahlenvorlagen aus der Liste
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Klicke auf „Speichern und schließen“
📸 Screenshot: Kennzahlen hinzufügen & speichern
📝 Listen hinzufügen
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Reiter „Verfügbare Listen“ wählen
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Klicke oben rechts auf das Plus-Symbol (+)
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Wähle die gewünschte Listenvorlage aus dem Dropdown
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Klicke auf „Speichern und schließen“
📸 Screenshot: Neue Liste hinzufügen
⚙️ Was lässt sich einstellen?
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Du kannst sowohl Core-Vorlagen (systemweit) als auch mandantenspezifische Vorlagen aktivieren
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Es lassen sich mehrere Kennzahlen gleichzeitig hinzufügen
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Aggregierte Kennzahlen und Kennzahlen mit Sub-Kacheln werden im Überblick gekennzeichnet
ℹ️ Weitere Hinweise
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Nur Team-Administratoren können für ihr Team Vorlagen hinzufügen oder entfernen
- Team-Administratoren können nur Kennzahlen- und Listenvorlagen auswählen, die bereits von einem System-Administrator erstellt wurden
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Gelöschte Vorlagen werden nicht gelöscht, sondern nur ausgeblendet
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Kennzahlenwerte und Listeneinträge bleiben erhalten, auch wenn Vorlagen entfernt wurden
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Pflichtfelder wie Bezeichnung oder Typ müssen korrekt ausgefüllt sein, sonst wird der Speichern-Button nicht aktiv
- Kennzahlen und Listen, die du hier auswählst sind nicht automatisch in einer Ansicht des Teams sichtbar. Aktiviere die ausgewählten Vorlagen danach noch in einer der Ansichten im Team.
✨ Tipps & Best Practices
💡 Best Practice:
Halte deine Übersicht schlank und relevant. Aktiviere nur die Kennzahlen und Listen, die dein Team wirklich braucht.
⚠️ Achtung:
Wenn du eine Vorlage entfernst, kann das Auswirkungen auf verknüpfte Top-Themen, Maßnahmen oder Go & See-Einträge haben.
📌 Tipp:
Kennzeichne mandantenspezifische Vorlagen im Namen (z. B. „Hitrate [DE]“) – so findest du sie leichter wieder.
✅ Nächste Schritte
▶️ Aktiviere die benötigten KPIs und Listen für dein Team
🧩 Passe die Teamansicht an (z. B. Reiter hinzufügen oder sortieren)
📣 Informiere dein Team über neue oder geänderte KPIs/Listen
📅 Plane regelmäßige Checks: Welche KPIs werden noch genutzt?
❓ FAQ
Was passiert, wenn ich eine Kennzahl oder Liste lösche?
→ Sie wird nur ausgeblendet. Daten bleiben erhalten.
Kann ich sie später wieder aktivieren?
→ Ja, über das Plus-Symbol im jeweiligen Reiter.
Warum ist eine Vorlage nicht auswählbar?
→ Sie wurde bereits aktiviert.
Was bedeutet „Core“ vs. „Mandantenspezifisch“?
→ Core: Vom System vorgegeben.
→ Mandantenspezifisch: Individuell von einem System-Administrator erstellt.
Wer darf Vorlagen verwalten?
→ Team-Admins für ihr Team.
→ System-Admins für alle Teams.
Was passiert mit vorhandenen Daten bei Entfernung?
→ Sie bleiben gespeichert und erscheinen wieder, wenn die Vorlage erneut aktiviert wird.