📊 Kennzahlen- und Listenvorlagen verwalten

🔍 Inhalt

✅ So funktioniert’s
➕ Kennzahlen hinzufügen
📝 Listen hinzufügen
⚙️ Was lässt sich einstellen?
ℹ️ Weitere Hinweise
✨ Tipps & Best Practices
✅ Nächste Schritte
❓ FAQ
🔗 Weiterführende Artikel

✅ So funktioniert’s

1. Team öffnen

Navigiere in deiner Übersicht zum gewünschten Team und klicke auf das blaue Zahnrad-Symbol neben dem Teamnamen.
➡️ Du brauchst Team-Admin-Rechte für dieses Team.

📸 Screenshot: Teamverwaltung öffnen

➕ Kennzahlen hinzufügen

Reiter „Verfügbare Kennzahlen“ wählen
Klicke oben rechts auf das Plus-Symbol (+)
Wähle eine oder mehrere Kennzahlenvorlagen aus der Liste
Klicke auf „Speichern und schließen“

📸 Screenshot: Kennzahlen hinzufügen & speichern

📝 Listen hinzufügen

Reiter „Verfügbare Listen“ wählen
Klicke oben rechts auf das Plus-Symbol (+)
Wähle die gewünschte Listenvorlage aus dem Dropdown
Bestätige mit Enter oder klicke auf eine andere Stelle
Klicke auf „Speichern und schließen“

📸 Screenshot: Neue Liste hinzufügen

⚙️ Was lässt sich einstellen?

Du kannst sowohl Core-Vorlagen (systemweit) als auch mandantenspezifische Vorlagen aktivieren
Es lassen sich mehrere Kennzahlen gleichzeitig hinzufügen
Aggregierte Kennzahlen und Sub-Kacheln werden im Überblick gekennzeichnet
Bereits aktivierte Vorlagen erscheinen nicht mehr im Dropdown

ℹ️ Weitere Hinweise

Nur Team-Administratoren können für ihr Team Vorlagen hinzufügen oder entfernen
Gelöschte Vorlagen werden nicht gelöscht, sondern nur ausgeblendet
Kennzahlenwerte und Listeneinträge bleiben erhalten, auch wenn Vorlagen entfernt wurden
Pflichtfelder wie Bezeichnung oder Typ müssen korrekt ausgefüllt sein, sonst wird der Speichern-Button nicht aktiv

✨ Tipps & Best Practices

💡 Best Practice:
Halte deine Übersicht schlank und relevant. Aktiviere nur die Kennzahlen und Listen, die dein Team wirklich braucht.

⚠️ Achtung:
Wenn du eine Vorlage entfernst, kann das Auswirkungen auf verknüpfte Top-Themen, Maßnahmen oder Go & See-Einträge haben.

📌 Tipp:
Kennzeichne mandantenspezifische Vorlagen im Namen (z. B. „Hitrate [DE]“) – so findest du sie leichter wieder.

✅ Nächste Schritte

▶️ Aktiviere die benötigten KPIs und Listen für dein Team
🧩 Passe die Teamansicht an (z. B. Reiter hinzufügen oder sortieren)
📣 Informiere dein Team über neue oder geänderte KPIs/Listen
📅 Plane regelmäßige Checks: Welche KPIs werden noch genutzt?

❓ FAQ

Was passiert, wenn ich eine Kennzahl oder Liste lösche?
→ Sie wird nur ausgeblendet. Daten bleiben erhalten.

Kann ich sie später wieder aktivieren?
→ Ja, über das Plus-Symbol im jeweiligen Reiter.

Warum ist eine Vorlage nicht auswählbar?
→ Sie wurde bereits aktiviert oder steht deinem Team nicht zur Verfügung.

Was bedeutet „Core“ vs. „Mandantenspezifisch“?
→ Core: global systemweit gültig.
→ Mandantenspezifisch: nur in deinem Mandanten sichtbar.

Wer darf Vorlagen verwalten?
→ Team-Admins für ihr Team.
→ System-Admins für alle Teams.

Was passiert mit vorhandenen Daten bei Entfernung?
→ Sie bleiben gespeichert und erscheinen wieder, wenn die Vorlage erneut aktiviert wird.

🔗 Weiterführende Artikel

📈 [Kennzahlenwert erfassen]
🧩 [Ansichten im Teamboard bearbeiten]
👥 [Teammitglieder verwalten]
⚙️ [Systemweite Kennzahlen verwalten (Sys-Admin)]