🧭 Filtern und Sortieren im Prozessboard

🔍 Inhalt

• Prozessaktivitäten filtern

• Prozessaktivitäten sortieren

• Dauerhafte Sortierung im Prozessboard einstellen

• Anzeigeeinstellungen anpassen

• Tipps & Best Practices

• FAQ

🛠️ Prozessaktivitäten filtern

Quickfilter im Board nutzen (nur temporär):

1. Klicke im Prozessboard oben rechts auf das Quickfilter-Symbol.
   

2. Wähle deine gewünschten Filterkriterien:

   • Verantwortlicher

   • Status (Rot, Gelb, Grün)

   • Enddatum

   • Kategorie

3. Mehrfachauswahlen sind möglich.

Wichtig:
Diese Filter gelten nur für die aktuelle Sitzung. Nach einem Neuladen der Seite oder Logout werden sie zurückgesetzt.

🗂️ Prozessaktivitäten sortieren

Quicksortierung im Board (nur temporär):

1. Klicke neben dem Filter-Symbol auf das Sortieren-Symbol.

2. Wähle das Sortierkriterium:

   • Titel

   • Enddatum

   • Verantwortlicher

   • Status

3. Lege die Reihenfolge fest:

   • Aufsteigend oder absteigend

Hinweis:
Auch die Quicksortierung ist nur temporär aktiv und wird bei Seitenaktualisierung zurückgesetzt.

🛠️ Dauerhafte Sortierung im Prozessboard einstellen

Möchtest du die Sortierung dauerhaft festlegen, gehe wie folgt vor:

1. Klicke im Board-Titel auf den kleinen Pfeil und wähle „Settings“.
   📸 Screenshot: Menü „Settings“ im Board hervorgehoben.

2. Im Reiter „Allgemein“ findest du die Sektion „Standard Sortierlogik“.
   📸 Screenshot: Bereich „Standard sorting logic“ in den Einstellungen hervorgehoben.

3. Lege hier eine Sortierreihenfolge nach bis zu drei Kriterien fest (z.B. 1. Priorität, 2. Enddatum, 3. Status).

4. Änderungen speichern – diese gelten dann dauerhaft für alle Benutzer dieses Prozessboards.

🖥️ Anzeigeeinstellungen anpassen

• Prozessaktivitäten zuklappen: In der kompakten Ansicht siehst du nur den Status der Aktivität über Farbcodes:

  • 🔴 Rot: Kritischer Status

  • 🟡 Gelb: Achtung erforderlich

  • 🟢 Grün: Im Plan

• Prozessaktivitäten aufklappen: Klicke auf eine Aktivität für Details zu:

  • Enddatum der Aktivität

  • Enddatum der aktuellen Phase

  • Verantwortlicher

  • Formular-ID

  • Titel

  • Übersicht offener und erledigter Elemente

✨ Tipps & Best Practices

• 📚 Kombiniere Filter und Sortierung gezielt, um deine Arbeitsansicht zu optimieren.

• 🔄 Nutze die dauerhafte Sortierung für standardisierte Teamsicht, Quickfilter für schnelle, individuelle Analysen.

• 🎯 Achte bewusst auf die Farbcodes für schnelle Status-Einschätzungen.

❓ FAQ

Kann ich mehrere Filter gleichzeitig anwenden?
✅ Ja, mehrere Kriterien lassen sich kombinieren.

Bleiben meine Filtereinstellungen gespeichert?
❌ Quickfilter und Quicksortierungen gelten nur für die aktuelle Sitzung.
✅ Dauerhafte Sortierungen kannst du über die Prozessboard-Einstellungen vornehmen.

Warum sehe ich trotz Filter keine Aktivitäten?
➡️ Es könnten keine Prozessaktivitäten den gewählten Kriterien entsprechen. Prüfe die Filtereinstellungen.