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🧩 Erstellen und Editieren von Prozessaktivitäten

In diesem Artikel lernst du, wie du Prozessaktivitäten (z. B. Projekte) im Prozessboard anlegst, bearbeitest und mit Aufgaben, Sub-Prozessen und Checklisten verknüpfst. Diese Funktionen unterstützen die strukturierte Planung und Steuerung teambezogener Aktivitäten im Sinne der Shopfloor-Logik.

🔍 Inhalt

  • Prozessaktivität anlegen

  • Sub-Prozesse und Aufgaben hinzufügen

  • Checkliste ergänzen

  • Vorlagen verwenden

  • Bearbeiten & Übersicht

  • Mindestanforderungen beim Anlegen

🛠️ Prozessaktivität anlegen

  1. Prozessboard öffnen: Navigiere zum gewünschten Prozessboard.

  2. Neue Aktivität erstellen: Klicke oben rechts auf das „+“-Symbol.

Pflichtfelder ausfüllen:

  • Titel: Vergib einen aussagekräftigen Namen.

  • Kategorie: Wähle die passende Kategorie.

  • Enddatum (Plan) der letzten Phase: Lege das geplante Enddatum fest.

Weitere Angaben (optional):

  • Freies Attribut: Zusätzliche Informationen hinzufügen.

  • Label: Zur besseren Kategorisierung.

  • Priorität: Dringlichkeit festlegen.

Speichern: Klicke auf „Speichern“, um die Aktivität zu erstellen.

ℹ️ Hinweis: Prozessboards sind von Teamadministratoren voreingestellt und für Teammitglieder nicht änderbar.

Sub-Prozesse und Aufgaben hinzufügen

  1. Prozessaktivität öffnen: Wähle die erstellte Aktivität aus.

  2. Reiter auswählen: Navigiere zu „Sub-Prozesse“ oder „Aufgaben“.

  3. Elemente hinzufügen: Füge die gewünschten Sub-Prozesse oder Aufgaben hinzu.

⚠️ Hinweis: Diese Reiter sind erst nach dem ersten Speichern verfügbar.

✅ Checkliste ergänzen

  1. Reiter „Checkliste“ öffnen.

  2. Einträge hinzufügen:

  • Titel: Checkpunkt benennen.

  • Enddatum (Plan): Abschlussdatum eintragen.

ℹ️ Hinweis: Auch dieser Reiter wird erst nach dem Speichern sichtbar.

📋 Vorlagen verwenden

  1. Reiter „Vorlage“ öffnen.

  2. Vorlage verknüpfen: Vorkonfigurierte Aufgaben und Checklisten hinzufügen.

  3. Verknüpfung bestätigen: Über „Vorlage erzeugen“ fest integrieren.

✏️ Bearbeiten & Übersicht

  • Aktivitäten bearbeiten: Anpassungen jederzeit möglich.

  • Ansichten nutzen:

    • Listenansicht: Für Details.

    • Kanbanansicht: Für eine visuelle Darstellung.

  • Phasenwechsel: Per Drag & Drop zwischen Phasen verschieben.

⚠️ Mindestanforderungen beim Anlegen

Folgende Pflichtfelder müssen ausgefüllt sein:

  • Titel: Eindeutige Bezeichnung.

  • Enddatum (Plan) der letzten Phase: Geplantes Abschlussdatum.

ℹ️ Hinweis: Ohne diese Angaben ist ein Speichern nicht möglich. Fehlende Informationen werden entsprechend markiert.

💡 Tipps & Best Practices

  • Visuelle Steuerung: Nutze Labels und Statusanzeigen für mehr Übersicht.

  • Standardisierung: Verknüpfe Aufgaben und Checklisten über Vorlagen, um Zeit zu sparen und Einheitlichkeit sicherzustellen.

❓ FAQ

Wie kann ich eine erstellte Prozessaktivität nachträglich bearbeiten?
Du kannst Prozessaktivitäten jederzeit öffnen und bearbeiten. Änderungen werden nach dem Speichern direkt wirksam.

Warum kann ich keine Sub-Prozesse oder Aufgaben hinzufügen?
Stelle sicher, dass du die Prozessaktivität bereits gespeichert hast. Die Reiter „Sub-Prozesse“ und „Aufgaben“ werden erst nach dem initialen Speichern sichtbar.

Kann ich mehrere Vorlagen gleichzeitig verknüpfen?
Nein, pro Prozessaktivität kann nur eine Vorlage verknüpft werden. Diese kann aber bereits mehrere Aufgaben und Checklisten enthalten.

Was passiert, wenn ich das Enddatum der letzten Phase nicht eintrage?
Ohne ein definiertes Enddatum kann die Aktivität nicht gespeichert werden. Das System zeigt dir einen entsprechenden Hinweis an.

Wer kann die Kategorien im Prozessboard anpassen?
Nur Teamadministratoren haben die Berechtigung, Kategorien im Prozessboard zu erstellen oder zu bearbeiten. Teammitglieder können lediglich aus bestehenden Kategorien auswählen.