🧩 Erstellen und Editieren von Prozessaktivitäten

🔍 Inhalt

• Prozessaktivität anlegen

• Sub-Prozesse und Aufgaben hinzufügen

• Checkliste ergänzen

• Vorlagen verwenden

• Bearbeiten & Übersicht

• Mindestanforderungen beim Anlegen

🛠️ Prozessaktivität anlegen

1. Prozessboard öffnen: Navigiere zum gewünschten Prozessboard.

2. Neue Aktivität erstellen: Klicke oben rechts auf das „+“ Symbol.

3. Fokusmodus nutzen: Es öffnet sich der Fokusmodus „Prozessaktivität erstellen“.

4. Pflichtfelder ausfüllen:

   • Titel: Vergib einen aussagekräftigen Namen für die Aktivität.

   • Kategorie: Wähle die passende Kategorie aus.

   • Enddatum (Plan) der letzten Phase: Lege das geplante Enddatum fest.

5. Weitere Angaben (optional):

   • Freies Attribut: Zusätzliche Informationen hinzufügen.

   • Label: Zur besseren Kategorisierung.

   • Priorität: Dringlichkeit der Aktivität festlegen.

6. Speichern: Klicke auf „Speichern“, um die Aktivität im Prozessboard zu erstellen.

Hinweis: Team und Prozessboard sind bereits vorbelegt und nicht änderbar.

🧱 Sub-Prozesse und Aufgaben hinzufügen

• Prozessaktivität öffnen: Wähle die erstellte Aktivität aus.

• Reiter auswählen: Navigiere zu „Sub-Prozesse“ oder „Aufgaben“.

• Elemente hinzufügen: Füge die entsprechenden Sub-Prozesse oder Aufgaben hinzu.

• Filter- und Suchfunktionen nutzen: Ermöglicht eine gezielte Auswahl und Übersicht.

• Wichtig: Diese Reiter sind erst nach dem ersten Speichern der Basisdaten verfügbar.

✅ Checkliste ergänzen

• Zum Reiter „Checkliste“ wechseln: Innerhalb der geöffneten Prozessaktivität.

• Checklisten-Einträge hinzufügen:

  • Titel: Benenne den Checkpunkt.

  • Fortschritt: Status festlegen (Offen, Erledigt).

  • Enddatum (Plan): Geplantes Abschlussdatum eintragen.

• Hinweis: Auch dieser Reiter wird erst nach dem initialen Speichern sichtbar.

📋 Vorlagen verwenden

• Reiter „Vorlage“ auswählen: Innerhalb der Prozessaktivität.

• Bestehende Vorlage verknüpfen: Fügt vorkonfigurierte Aufgaben und Checklisten hinzu.

• Verknüpfung bestätigen: Nach Klick auf „Vorlage erzeugen“ wird die Vorlage fest integriert und kann nicht rückgängig gemacht werden.

• Hinweis: Vordefinierte Teams und Verantwortliche in der Vorlage werden automatisch übernommen.

✏️ Bearbeiten & Übersicht

• Prozessaktivitäten bearbeiten: Bestehende Aktivitäten können jederzeit angepasst werden.

• Ansichten nutzen:

  • Listenansicht: Für detaillierte Informationen.

  • Boardansicht: Für eine visuelle Darstellung.

• Phasenwechsel: Aktivitäten per Drag & Drop zwischen Phasen verschieben.

  • Hinweis: Bei hinterlegten Aufgaben oder Checklisten für eine Phase öffnet sich ein Pop-up-Fenster zur Auswahl.

⚠️ Mindestanforderungen beim Anlegen

Beim Erstellen einer Prozessaktivität müssen folgende Pflichtfelder ausgefüllt sein:

1. Titel: Eindeutige Bezeichnung der Aktivität.

2. Enddatum (Plan) der letzten Phase: Geplantes Abschlussdatum festlegen.

Hinweis: Ohne diese Angaben ist ein Speichern der Prozessaktivität nicht möglich. Fehlende Informationen werden durch entsprechende Hinweise kenntlich gemacht.

💡 Tipps

• Visuelle Steuerung: Verwende farbliche Labels und Statusanzeigen für eine bessere Übersicht.

• Standardisierung: Verknüpfe Aufgaben und Checklisten über Vorlagen, um Zeit zu sparen und Einheitlichkeit zu gewährleisten.

• Detailansicht nutzen: Die große Kartenansicht bietet einen umfassenden Überblick bei umfangreichen Projekten.

🔗 Weiterführende Artikel

• [Prozessboard – Überblick und Aufbau]

• [Arbeiten mit Vorlagen im Prozessboard]

• [Checklisten effektiv nutzen]