🧩 Crear y editar actividades de proceso

• Crear una actividad de proceso
• Agregar subprocesos y tareas
• Agregar una lista de verificación
• Usar plantillas
• Edición y vista general
• Requisitos mínimos para la creación
• Consejos y mejores prácticas
• Preguntas frecuentes

🛠️ Crear una actividad de proceso

1. Abrir tablero de procesos: Ve al tablero de procesos deseado.

2. Crear nueva actividad: Haz clic en el símbolo “+” en la parte superior derecha.

3. Completar campos obligatorios:

   • Título: Asigna un nombre claro y descriptivo.

   • Categoría: Selecciona la categoría adecuada.

   • Fecha de finalización planificada de la última fase: Define la fecha de finalización prevista.

4. Información adicional (opcional):

   • Atributo libre: Información adicional.

   • Etiqueta: Para una mejor categorización.

   • Prioridad: Nivel de urgencia.

5. Guardar: Haz clic en “Guardar” para crear la actividad.

ℹ️ Nota: Los tableros de procesos son configurados previamente por los administradores de equipo y no pueden ser modificados por los miembros del equipo.

Agregar subprocesos y tareas

1. Abre la actividad de proceso creada.

2. Selecciona la pestaña “Subprocesos” o “Tareas.”

3. Agrega los subprocesos o tareas deseados.

⚠️ Nota: Estas pestañas solo están disponibles después del guardado inicial.

✅ Agregar una lista de verificación

1. Abre la pestaña “Lista de verificación.”

2. Añade entradas:

   • Título: Nombre del punto de control.

   • Fecha de finalización planificada: Fecha prevista de cierre.

ℹ️ Nota: Esta pestaña también se muestra solo después de guardar.

📋 Usar plantillas

1. Abre la pestaña “Plantilla.”

2. Vincula una plantilla: Agrega tareas y listas de verificación preconfiguradas.

3. Confirma el enlace: Haz clic en “Generar desde plantilla” para integrarlo.

✏️ Edición y vista general

• Las actividades pueden editarse en cualquier momento.

• Vistas disponibles:

  • Vista de lista: Para información detallada.

  • Vista Kanban: Para representación visual.

• Cambio de fases: Arrastra y suelta para mover elementos entre fases.

⚠️ Requisitos mínimos para la creación
Debes completar los siguientes campos obligatorios:

• Título: Nombre único.

• Fecha de finalización planificada de la última fase: Fecha objetivo de cierre.

ℹ️ Nota: Sin estos datos no es posible guardar. La información faltante será resaltada.

💡 Consejos y mejores prácticas

• Control visual: Usa etiquetas e indicadores de estado para mayor claridad.

• Estandarización: Vincula tareas y listas de verificación mediante plantillas para ahorrar tiempo y garantizar coherencia.

❓ Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo editar una actividad de proceso después?
→ Puedes abrir y editar actividades de proceso en cualquier momento. Los cambios se aplican inmediatamente después de guardar.

¿Por qué no puedo agregar subprocesos o tareas?
→ Asegúrate de haber guardado primero la actividad. Las pestañas “Subprocesos” y “Tareas” solo aparecen después del guardado inicial.

¿Puedo vincular varias plantillas al mismo tiempo?
→ No, solo se puede vincular una plantilla por actividad de proceso. Sin embargo, una plantilla puede contener varias tareas y listas de verificación.

¿Qué pasa si no ingreso la fecha de finalización de la última fase?
→ Sin una fecha definida, la actividad no se puede guardar. El sistema mostrará una advertencia.

¿Quién puede ajustar las categorías en el tablero de procesos?
→ Solo los administradores de equipo pueden crear o editar categorías en el tablero de procesos. Los miembros del equipo solo pueden seleccionar entre las existentes.