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🛠️ Edición del tablero de procesos

Este artículo explica cómo, como administrador de equipo, puedes personalizar el tablero de procesos de tu equipo, desde fases y categorías hasta etiquetas y la configuración de la visualización de tarjetas.

🔍 Contenido

  • Cómo funciona

  • Qué se puede configurar

  • Consejos y mejores prácticas

  • Preguntas frecuentes (FAQ)


🛠️ Cómo funciona

  1. Abrir configuración

    • En el tablero de procesos abierto, haz clic en la flecha a la derecha del nombre de la pestaña (p. ej., “Tablero de procesos”) y selecciona Configuración.

📸 Captura de pantalla: Acceso al menú de configuración del tablero de procesos

  1. Pestaña General: Ajustar fases y estructura

    🧱 Definir fases del proceso

    • Crea nuevas fases, edita las existentes, elimínalas o muévelas.

📸 Captura de pantalla: Vista general de fases del proceso

🧩 Gestionar atributos libres

  • Crea atributos personalizados (p. ej., “Proyectos pequeños”, “Proyectos grandes”) para agrupar tus tareas/proyectos en el eje Y.

📸 Captura de pantalla: Edición de atributos libres

📊 Ajustar el eje Y

  • Define cómo se agrupan verticalmente tus tarjetas de proceso: p. ej., por miembro del equipo, categoría o etiqueta.

🔽 Definir lógica de ordenamiento

  • Elige hasta tres criterios para ordenar automáticamente dentro de cada columna (p. ej., “Prioridad”, “Estado”, “Fecha de finalización (plan)”).

🗂️ Configurar vista de tarjeta

  • Define la visualización predeterminada de las tarjetas:

    • Expandida: muestra detalles como título, estado, responsable, ID de formulario, fechas de finalización, prioridad, etc.

    • Contraída: muestra solo el estado (rojo, amarillo, verde) de la tarjeta.

  1. Pestaña Plantillas: Preparar tareas y listas de verificación

    • Crea plantillas predefinidas que activen automáticamente tareas o listas de verificación durante un cambio de fase. (La creación y uso de plantillas se explica en un artículo aparte.)

📸 Captura de pantalla: Creación de una nueva plantilla

  1. Pestaña Categorías: Categorizar tareas

    • Elige qué categorías estarán disponibles en el tablero de procesos.

    • Los nombres de las categorías se pueden personalizar libremente.

📸 Captura de pantalla: Categorías disponibles en el tablero de procesos

  1. Pestaña Etiquetas: Selección de etiquetas para tareas

    • Elige de las etiquetas globales del sistema cuáles estarán disponibles en el menú desplegable dentro de una actividad de proceso.

📸 Captura de pantalla: Gestión de etiquetas en el tablero de procesos

  1. Pestaña KPIs: Flujo acumulativo y cumplimiento de plazos

    • Configura los intervalos de visualización de los KPIs.

    • Activa mosaicos secundarios por fase (KPI de cumplimiento de plazos).

    • Define cuándo el estado pasa a “Rojo”.

    • Establece el número de días para el promedio móvil de los KPIs (p. ej., promedio móvil de cumplimiento de plazos de los últimos 10 días).

📸 Captura de pantalla: Configuración de KPIs – Flujo acumulativo y cumplimiento de plazos


⚙️ Qué se puede configurar

Área Opciones
General Fases, atributos, ordenamiento, eje Y, visualización predeterminada de tarjetas
Plantillas Subprocesos automáticos, tareas y listas de verificación por fase
Categorías Categorías visibles y su nombre en el menú desplegable
Etiquetas Etiquetas visibles en el menú desplegable
KPIs Diagrama de flujo acumulativo, cumplimiento de plazos, reglas de estado
 

✨ Consejos y mejores prácticas

💡 Usa plantillas para automatizar tareas recurrentes.
🔁 Usa atributos libres para una estructura flexible de carriles.
⚠️ Limita el número de fases y atributos libres; demasiados reducen la claridad.


❓ Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Puedo modificar fases después?
→ Sí.

¿Quién puede ajustar el tablero de procesos?
→ Solo administradores de equipo y del sistema.

¿Las plantillas son utilizables entre equipos?
→ No, solo aplican dentro del tablero de procesos del equipo correspondiente.