🔍 Inhalt
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🛠️ So funktioniert’s
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⚙️ Was lässt sich einstellen?
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✨ Tipps & Best Practices
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✅ Nächste Schritte
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❓ FAQ
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🔗 Weiterführende Artikel
🛠️ So funktioniert’s
1. Einstellungen öffnen
Klicke im geöffneten Prozessboard oben rechts neben den Reiternamen (z. B. „Prozessboard“) auf den Pfeil und dann auf „Einstellungen“.
📸 Screenshot: Zugriff auf das Einstellungsmenü des Prozessboards
2. Reiter „Allgemein“: Phasen & Struktur anpassen
🧱 Prozessphasen definieren
Hier kannst du neue Prozessphasen erstellen, bestehende bearbeiten, löschen oder verschieben.
📸 Screenshot: Übersicht der Prozessphasen
🧩 Freie Attribute verwalten
Erstelle individuelle Attribute (z. B. „kleine Projekte“, „Großprojekte“) zur Gruppierung deiner Aufträge/ Projekte in der Y-Achse.
📸 Screenshot: Freie Attribute bearbeiten
📊 Y-Achse anpassen
Lege fest, wie deine Prozesskarten vertikal gruppiert werden: z. B. nach Teammitgliedern, Kategorie oder Label.
🔽 Sortierlogik definieren
Wähle bis zu drei Kriterien zur automatischen Sortierung innerhalb jeder Spalte (z. B. „Priorität“, „Status“, „Ende (Plan)“).
🗂️ Kartenansicht einstellen
Lege die Standarddarstellung der Karten fest:
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„Aufgeklappt“ = zeigt Details wie Titel, Status, Verantwortlicher, Formular ID, Enddaten, Priorität, ...
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„Zugeklappt“ = kompakte Darstellung. Zeigt nur den Status (rot, gelb, grün) der Karte
3. Reiter „Vorlagen“: Aufgaben & Checklisten vorbereiten
Erstelle vordefinierte Vorlagen, die bei Phasenübergang automatisch Aufgaben oder Checklisten auslösen. Das Erstellen und Nutzen von Vorlagen wird in einem separaten Artikel erklärt.
📸 Screenshot: Neue Vorlage erstellen
4. Reiter „Kategorien“: Aufgaben kategorisieren
Wähle, welche Kategorien im Prozessboard zur Verfügung stehen.
Die Titel dieser Kategorien sind frei benennbar.
📸 Screenshot: Verfügbare Kategorien im Prozessboard
5. Reiter „Labels“: Auswahl für Aufgaben
Wähle aus den globalen System-Labels aus, welche im Dropdown innerhalb der Prozessaktivität auswählbar sein sollen.
📸 Screenshot: Label-Verwaltung im Prozessboard
6. Reiter „Kennzahlen“: Cumulative Flow & Termintreue
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Konfiguriere die Anzeigeintervalle für Kennzahlen.
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Aktiviere z. B. die Anzeige der Kinderkacheln je Phase (KPI Termintreue).
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Lege fest, wann der Status „Rot“ wird.
- Lege fest, über wie viele Tage der gleitende Durchschnitt der Kennzahlen genommen werden soll (z.B. gleitender Durchschnitt der Termintreue der letzten 10 Tage)
📸 Screenshot: Kennzahlen-Einstellungen – Cumulative Flow & Termintreue
⚙️ Was lässt sich einstellen?
| Bereich | Einstellmöglichkeiten |
|---|---|
| Allgemein | Phasen, Attribute, Sortierung, Y-Achse, Standard-Kartenanzeige |
| Vorlagen | Automatische Sub-Prozesse, Aufgaben und Checklisten je Phase |
| Kategorien | Sichtbare Kategorien & deren Bezeichnung im Dropdown |
| Labels | Sichtbare Labels im Dropdown |
| Kennzahlen | Cumulative Flow Diagram, Termintreue, Statusregeln |
✨ Tipps & Best Practices
💡 Verwende Vorlagen, um wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren.
🔁 Nutze „Freie Attribute“ für flexible Swimlane-Struktur.
⚠️ Begrenze die Anzahl der Phasen und freien Attribute – zu viele stören die Übersicht.
✅ Nächste Schritte
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Prüfe, ob deine Phasen und Attribute die Realität gut abbilden
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Richte sinnvolle Sortierlogik und Kartenanzeige ein
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Verwende Vorlagen zur Automatisierung wiederkehrender Aufgaben
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Informiere dein Team über Änderungen im Board
❓ FAQ
Kann ich Phasen nachträglich verändern?
→ Ja, jederzeit im Reiter „Allgemein“.
Wer kann das Prozessboard anpassen?
→ Nur Team- und System-Administratoren.
Sind Vorlagen teamübergreifend nutzbar?
→ Nein, sie gelten nur im jeweiligen Team-Prozessboard.