🔍 Contenido
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Cómo funciona
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Qué se puede configurar
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Consejos y mejores prácticas
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Preguntas frecuentes (FAQ)
🛠️ Cómo funciona
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Abrir configuración
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En el tablero de procesos abierto, haz clic en la flecha a la derecha del nombre de la pestaña (p. ej., “Tablero de procesos”) y selecciona Configuración.
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📸 Captura de pantalla: Acceso al menú de configuración del tablero de procesos
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Pestaña General: Ajustar fases y estructura
🧱 Definir fases del proceso
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Crea nuevas fases, edita las existentes, elimínalas o muévelas.
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📸 Captura de pantalla: Vista general de fases del proceso
🧩 Gestionar atributos libres
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Crea atributos personalizados (p. ej., “Proyectos pequeños”, “Proyectos grandes”) para agrupar tus tareas/proyectos en el eje Y.
📸 Captura de pantalla: Edición de atributos libres
📊 Ajustar el eje Y
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Define cómo se agrupan verticalmente tus tarjetas de proceso: p. ej., por miembro del equipo, categoría o etiqueta.
🔽 Definir lógica de ordenamiento
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Elige hasta tres criterios para ordenar automáticamente dentro de cada columna (p. ej., “Prioridad”, “Estado”, “Fecha de finalización (plan)”).
🗂️ Configurar vista de tarjeta
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Define la visualización predeterminada de las tarjetas:
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Expandida: muestra detalles como título, estado, responsable, ID de formulario, fechas de finalización, prioridad, etc.
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Contraída: muestra solo el estado (rojo, amarillo, verde) de la tarjeta.
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Pestaña Plantillas: Preparar tareas y listas de verificación
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Crea plantillas predefinidas que activen automáticamente tareas o listas de verificación durante un cambio de fase. (La creación y uso de plantillas se explica en un artículo aparte.)
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📸 Captura de pantalla: Creación de una nueva plantilla
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Pestaña Categorías: Categorizar tareas
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Elige qué categorías estarán disponibles en el tablero de procesos.
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Los nombres de las categorías se pueden personalizar libremente.
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📸 Captura de pantalla: Categorías disponibles en el tablero de procesos
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Pestaña Etiquetas: Selección de etiquetas para tareas
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Elige de las etiquetas globales del sistema cuáles estarán disponibles en el menú desplegable dentro de una actividad de proceso.
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📸 Captura de pantalla: Gestión de etiquetas en el tablero de procesos
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Pestaña KPIs: Flujo acumulativo y cumplimiento de plazos
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Configura los intervalos de visualización de los KPIs.
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Activa mosaicos secundarios por fase (KPI de cumplimiento de plazos).
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Define cuándo el estado pasa a “Rojo”.
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Establece el número de días para el promedio móvil de los KPIs (p. ej., promedio móvil de cumplimiento de plazos de los últimos 10 días).
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📸 Captura de pantalla: Configuración de KPIs – Flujo acumulativo y cumplimiento de plazos
⚙️ Qué se puede configurar
| Área | Opciones |
|---|---|
| General | Fases, atributos, ordenamiento, eje Y, visualización predeterminada de tarjetas |
| Plantillas | Subprocesos automáticos, tareas y listas de verificación por fase |
| Categorías | Categorías visibles y su nombre en el menú desplegable |
| Etiquetas | Etiquetas visibles en el menú desplegable |
| KPIs | Diagrama de flujo acumulativo, cumplimiento de plazos, reglas de estado |
✨ Consejos y mejores prácticas
💡 Usa plantillas para automatizar tareas recurrentes.
🔁 Usa atributos libres para una estructura flexible de carriles.
⚠️ Limita el número de fases y atributos libres; demasiados reducen la claridad.
❓ Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo modificar fases después?
→ Sí.
¿Quién puede ajustar el tablero de procesos?
→ Solo administradores de equipo y del sistema.
¿Las plantillas son utilizables entre equipos?
→ No, solo aplican dentro del tablero de procesos del equipo correspondiente.