📄 Prozessboard-Vorlagen nutzen

🔍 Inhalt

1. So funktioniert’s

2. Weitere Hinweise

3. Tipps & Best Practices

4. Nächste Schritte

5. FAQ

6. Weiterführende Artikel

🛠️ So funktioniert’s

🧩 1. Vorlage erstellen

1. Öffne dein gewünschtes Prozessboard

2. Klicke auf das Zahnrad-Icon 🔧 oben links → Teamadministration

3. Gehe zum Reiter Vorlagen

4. Wähle ➕ „Vorlage erstellen“

5. Wähle die gewünschten Phasen aus

6. Hinterlege je Phase:

   • 📝 Aufgaben

   • 🔁 Sub-Prozesse

   • ☑️ Checklisten

7. Speichern

📸 Screenshot-Vorschlag: Neue Vorlage mit Phasenzuordnung

📦 2. Vorlage anwenden (automatisch beim Phasenwechsel)

1. Öffne eine bestehende Prozesskarte

2. Ziehe sie per Drag & Drop in eine neue Phase

3. Es erscheint ein Pop-up-Fenster mit Vorschlägen

4. Du kannst einzelne Punkte aktivieren oder abwählen

5. Mit Klick auf ✅ „Erstellen“ werden Aufgaben/Subprozesse/Chechlisten generiert

📸 Screenshot-Vorschlag: Vorschlagsfenster mit Checkboxen für Aufgaben

ℹ️ Weitere Hinweise

• Vorlagen wirken nicht rückwirkend

• Änderungen an bestehenden Vorlagen betreffen nur neue Prozesskarten

• Die erzeugten Einträge enthalten automatisch Verlinkungen – sichtbar an der Formular-ID 🔗

• In jeder Phase kannst du mehrere Elemente verknüpfen – die Anzahl ist nicht limitiert

✨ Tipps & Best Practices

💡 Erstelle je Phase sinnvolle Mini-Workflows (z. B. To-dos für Kick-off, Review etc.)
🔄 Nutze Vorlagen für Projekte mit ähnlichen Abläufen
📌 Halte die Inhalte je Phase knapp und gezielt – keine Überladung
📋 Verwende Formular-IDs, um Aufgaben und Sub-Prozesse eindeutig zu identifizieren

🚀 Nächste Schritte

1. Starte mit einem Testprozess und Vorlagen

2. Hole Feedback vom Team ein

3. Passe die Vorlagen laufend an

4. Verlinke Aufgaben aus dem Aufgabenboard per Formular-ID zurück zum Prozess

❓ FAQ

Kann ich mehrere Vorlagen pro Board anlegen?
→ Ja, aber pro Prozesskarte kann nur eine Vorlage aktiv sein.

Wer kann Vorlagen anlegen?
→ Nur Team-Admins und System-Admins.

Kann ich Aufgaben aus Vorlagen wieder löschen?
→ Ja, nach dem Anlegen können sie manuell gelöscht oder bearbeitet werden.

Wo sehe ich, ob Aufgaben aus einer Vorlage stammen?
→ Über die Formular-ID, die automatisch mitvererbt wird.

🔗 Weiterführende Artikel

🔗 [Verknüpfung von Prozess- und Aufgabenboard]
🔗 [Erstellen und Bearbeiten von Prozessaktivitäten]
🔗 [Checklisten anlegen und nutzen]