Zu Content springen
Deutsch
  • Es gibt keine Vorschläge, da das Suchfeld leer ist.

🧩 Listenvorlagen & FYI/Kaskadierung

Systemadministratoren können in ValueStreamer Listenvorlagen erstellen, die teamübergreifend genutzt und durch Kaskadierung oder FYI-Funktion (Zur Info) flexibel verteilt werden. Dieser Artikel erklärt, wie Vorlagen erstellt und angepasst sowie die Zusatzfunktionen korrekt aktiviert werden.

🔍 Inhalt

  • Listenvorlage erstellen und bearbeiten

  • Felder und Anzeigeoptionen konfigurieren

  • Kaskadierung aktivieren

  • FYI-Funktion aktivieren

  • Weitere Hinweise

  • Tipps & Best Practices

  • Nächste Schritte

  • FAQ

  • Weiterführende Artikel


🛠️ So funktioniert’s

➕ Listenvorlage erstellen oder bearbeiten

  1. Navigiere zu Vorlagen → Listen
    📸 Screenshot: Navigation „Vorlagen → Listen“

  2. Klicke auf das Plus-Symbol, um eine neue Vorlage zu erstellen, oder bearbeite eine bestehende

  3. Gib die Basisinformationen ein:

    • Titel (mehrsprachig)

    • Bezeichnung des Einzelelements (z. B. „Maßnahme“)
      📸 Screenshot: Schritt 1 – Basisinformationen

  4. Kaskadierung aktivieren (optional)

    • Der Regler „Kaskadierung“ aktiviert automatisch das Pflichtfeld Team
      📸 Screenshot: Kaskadierungseinstellung


🧩 Felder und Anzeigeoptionen definieren

  • Wähle und konfiguriere Feldtypen (Textfeld, Auswahl, Datum etc.)

  • Reihenfolge und Pflichtfelder festlegen
    📸 Screenshot: Ansichtskonfiguration


🔄 Kaskadierung aktivieren

  • Regler „Kaskadierung“ im Schritt 1 einschalten

  • Automatisches Pflichtfeld Team wird im Schritt 2 hinzugefügt

  • Ermöglicht teamübergreifende Listenführung mit Filtersichtbarkeit

  • Bei Deaktivierung wird das Feld „Team“ entfernt


🔔 FYI-Funktion aktivieren („Zur Info an“)

  • Schalter „Zur Info an“ befindet sich unterhalb der Kaskadierungsoption

  • Nur verfügbar, wenn Kaskadierung aktiv ist

  • Teams mit FYI erhalten Leserechte (kein Bearbeitungsrecht)
    📸 Screenshot: Erklärung der Funktion

  • Filter „Zur Info“ erscheint automatisch in der Listenansicht

📌 FYI-Einträge bleiben nach Abschluss eine Woche lang sichtbar für FYI-Teams
→ So wird sichergestellt, dass Infos nicht direkt nach Erstellung verloren gehen


ℹ️ Weitere Hinweise

  • Nur Systemadministratoren dürfen Listenvorlagen erstellen oder ändern

  • Kaskadierung ≠ Duplikation – Einträge bleiben in ihrer Ursprungsliste

  • FYI funktioniert analog zur Maßnahmenerstellung – ohne Bearbeitungsrecht

  • Es gibt keine Deaktivierungsfunktion für Vorlagen – nur Löschen oder Anpassen

  • Datenverlust möglich bei Deaktivierung von Kaskadierung ohne vorherige Sicherung


✨ Tipps & Best Practices

✔️ Aktiviere Kaskadierung nur, wenn Listen teamübergreifend verwendet werden sollen
✔️ Nutze FYI für transparente Informationsverteilung ohne Bearbeitungspflicht
✔️ Einheitliche Feldstrukturen erleichtern spätere Auswertung
✔️ Klare Bezeichnungen für Titel und Felder vermeiden Missverständnisse
⚠️ FYI immer nach Kaskadierung aktivieren – sonst steht der Schalter nicht zur Verfügung


🚀 Nächste Schritte

✅ Neue Listenvorlage anlegen
✅ Kaskadierung aktivieren
✅ FYI-Funktion konfigurieren
✅ Struktur und Ansicht speichern
✅ Liste Teams zuweisen und nutzen


❓ FAQ

Was passiert beim Deaktivieren der Kaskadierung?
→ Das automatisch erzeugte Feld „Team“ wird gelöscht. Achtung: Datenverlust möglich.

Können FYI-Teams Listeneinträge bearbeiten?
→ Nein, FYI bedeutet reiner Lesezugriff.

Wie lange sehen FYI-Teams abgeschlossene Einträge?
→ Eine Woche nach Abschluss.

Wer darf Listenvorlagen anlegen und ändern?
→ Nur Benutzer mit Systemadministrator-Rechten.

Kann ich die FYI-Funktion unabhängig aktivieren?
→ Nein, nur in Kombination mit aktiver Kaskadierung.


📚 Weiterführende Artikel
🔗 [Kennzahlenvorlage erstellen]
🔗 [Teamboardvorlagen erstellen / klonen / löschen]
🔗 [Teams aus Vorlage generieren]
🔗 [KPI zu Team hinzufügen]