🔍 Contenido
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Cómo funciona
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Agregar KPIs
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Agregar listas
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Qué se puede configurar
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Consejos y mejores prácticas
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Preguntas frecuentes (FAQ)
✅ Cómo funciona
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Abre tu equipo
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En tu vista general, ve al equipo deseado y haz clic en el ícono de engranaje azul junto al nombre del equipo.
➡️ Necesitas permisos de administrador de equipo para este equipo.
📸 Captura de pantalla: Abrir administración del equipo
➕ Agregar KPIs
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Selecciona la pestaña KPIs disponibles.
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Haz clic en el ícono de Más (+) en la parte superior derecha.
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Selecciona una o varias plantillas de KPI de la lista.
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Haz clic en Guardar y cerrar.
📸 Captura de pantalla: Agregar y guardar KPIs
📝 Agregar listas
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Selecciona la pestaña Listas disponibles.
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Haz clic en el ícono de Más (+) en la parte superior derecha.
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Selecciona la plantilla de lista deseada en el menú desplegable.
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Haz clic en Guardar y cerrar.
📸 Captura de pantalla: Agregar una nueva lista
⚙️ Qué se puede configurar
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Puedes activar tanto plantillas core (de todo el sistema) como plantillas específicas del inquilino.
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Se pueden agregar varios KPIs al mismo tiempo.
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Los KPIs agregados y los KPIs con subcuadros están marcados en la vista general.
ℹ️ Notas
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Solo los administradores de equipo pueden agregar o eliminar plantillas para su equipo.
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Los administradores de equipo solo pueden seleccionar plantillas de KPIs y listas que ya hayan sido creadas por un administrador del sistema.
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Las plantillas eliminadas no se borran permanentemente, solo se ocultan.
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Los valores de KPIs y las entradas de listas se mantienen incluso si las plantillas se eliminan.
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Los campos obligatorios, como nombre o tipo, deben completarse correctamente; de lo contrario, el botón de Guardar permanecerá inactivo.
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Los KPIs y listas seleccionados aquí no se muestran automáticamente en una vista del equipo. Debes activarlos después en una de las vistas del equipo.
✨ Consejos y mejores prácticas
💡 Mejor práctica:
Mantén tu vista general simple y relevante. Activa solo los KPIs y listas que tu equipo realmente necesite.
⚠️ Advertencia:
Eliminar una plantilla puede afectar temas principales vinculados, acciones o entradas de Go & See.
📌 Consejo:
Marca las plantillas específicas del inquilino en el nombre (por ejemplo, Hitrate [DE]) para encontrarlas más fácilmente después.
❓ Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué pasa si elimino un KPI o una lista?
→ Solo se oculta. Los datos permanecen intactos.
¿Puedo reactivarlo más tarde?
→ Sí, mediante el ícono de Más en la pestaña correspondiente.
¿Por qué una plantilla no está disponible para seleccionar?
→ Ya ha sido activada.
¿Qué significa “Core” vs. “Específico del inquilino”?
→ Core: Proporcionado por el sistema.
→ Específico del inquilino: Creado individualmente por un administrador del sistema.
¿Quién puede administrar plantillas?
→ Administradores de equipo para su propio equipo.
→ Administradores del sistema para todos los equipos.
¿Qué pasa con los datos existentes al eliminar una plantilla?
→ Los datos permanecen almacenados y reaparecen si la plantilla se reactiva.