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❓ Kann ich Kennzahlen-Vorlagen nachträglich bearbeiten?

Kennzahlen-Vorlagen (Templates) lassen sich nachträglich in gewissen Grenzen bearbeiten. Dieser Artikel erklärt, was möglich ist – und wo Grenzen bestehen.

🔍 Inhalt

  • Was sind KPI-Vorlagen?

  • Was lässt sich bearbeiten?

  • Was ist nicht mehr änderbar?


🛠️ So funktioniert’s

  1. Öffne die Systemadministration (Zahnrad oben rechts).

  2. Wähle den Reiter Kennzahlenverwaltung.

  3. Suche die gewünschte Vorlage.

  4. Klicke auf Bearbeiten (Stift-Symbol).

  5. Nun kannst du je nach Status der Vorlage Änderungen vornehmen.

Möglich:

  • Name

  • Beschreibung

  • Anzeigeoptionen

  • Zugeordnete Teams

Nicht möglich:

  • Grundstruktur (z. B. Typ: Aggregiert vs. Berechnet)

  • Formel bei berechneten KPIs

  • Zeitintervall (z. B. täglich vs. wöchentlich), je nach Systemkonfiguration


ℹ️ Weitere Hinweise

  • Änderungen an bestehenden KPIs können bestehende Dashboards und Auswertungen beeinflussen.

  • In vielen Fällen ist es sicherer, eine neue KPI-Vorlage zu erstellen, statt eine bestehende tiefgreifend zu verändern.


✨ Tipps & Best Practices

  • Plane die KPI-Struktur im Vorfeld gut durch.

  • Vergib sprechende Namen und Beschreibungen – das hilft bei der späteren Zuordnung.

  • Nutze Templates nur als Basis für ähnliche KPIs in verschiedenen Teams.


🚀 Nächste Schritte

  • Prüfe regelmäßig, ob alle KPIs korrekt zugewiesen und aktuell sind.

  • Bei komplexen Änderungen: Rücksprache mit dem Systemadministrator oder KPI-Verantwortlichen.


❓ FAQ

Kann ich eine KPI vollständig umstrukturieren?
→ Nein. Sobald sie erstellt wurde, ist z. B. der KPI-Typ nicht mehr änderbar.

Kann ich die Berechnung ändern?
→ Bei berechneten KPIs ist die Formel meist nicht änderbar – nur über Neuanlage.

Was passiert, wenn ich eine KPI-Vorlage lösche?
→ Sie wird aus allen verbundenen Teams entfernt. Vorsicht!


🔗 Weiterführende Artikel

  • [KPI-Editor nutzen]

  • [Wie individualisiere ich die KPI-Ansichten im Team?]

  • [Was sind Core- vs. mandantenspezifische KPIs?]