🔍 Inhalt
- Wechsel ins Prozessboard
- Prozesskarten verstehen
- Navigation & Bearbeitung
- Statusanzeigen, Filter & Sortierung
- Tipps & Best Practices
- FAQ
Wechsel ins Prozessboard
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Öffnen Sie Ihr Team und klicken Sie auf den Reiter „Prozessboard“.
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Wählen Sie bei Bedarf zwischen Board‑ (Swimlanes) und Listenansicht aus der Kopfzeile.
✨ Tipp: Die Boardansicht eignet sich für die tägliche Shopfloor‑Steuerung.
📸 Screenshot: Prozessboard
Prozesskarten verstehen
| Element | Bedeutung |
|---|---|
| Titel | Kurzbeschreibung der Prozessaktivität |
| Statusfarbe (🔴 / 🟡 / 🟢) | Rot = überfällig / kritisch · Gelb = in Bearbeitung · Grün = im Plan |
| Enddatum | Letzter Gate‑Termin der Phase bzw. des gesamten Prozesses |
| Phase | Aktuelle Prozessphase (z. B. „Review“) |
| Verantwortlicher | Avatar oder Initialen der verantwortlichen Person |
| Zähler | Offene/erledigte Subprozesse, Aufgaben & Checklisten |
ℹ️ Hinweis: Subprozesse und Aufgaben werden erst nach dem ersten Speichern der Karte sichtbar.
📸 Screenshot: geöffnete Prozesskarte
Navigation & Bearbeitung
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Klicken Sie auf eine Karte, um in den Fokusmodus zu wechseln.
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Bearbeiten Sie dort die Reiter Basisdaten, Aufgaben, Subprozesse, Checklisten, Vorlagen, Abweichungen usw.
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Speichern Sie Änderungen mit „Änderungen übernehmen“.
⚠️ Achtung: Archivierte Prozesskarten lassen sich nicht klonen. Vergewissern Sie sich daher vor dem Archivieren, ob Sie die Karte künftig noch duplizieren müssen.
⚠️ Achtung: Nur Teammitglieder mit Schreibrechten können Prozessaktivitäten anlegen oder bearbeiten.
Statusanzeigen, Filter & Sortierung
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Statusfarben: Rot → kritisch / überfällig · Gelb → in Arbeit · Grün → im Plan.
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Quickfilter (Kopfzeile): Priorität, Überfällig, Status, Label, Teammitglieder usw.
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Temporäre Sortierung: Fälligkeit, Priorität, Status, Fortschritt, manuell.
✨ Tipp: Kombinieren Sie Quickfilter und Sortierung, um Engpässe schnell zu identifizieren.
✨ Tipps & Best Practices
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Farbcodes & Filter gezielt einsetzen, um in groĂźen Boards den Ăśberblick zu behalten.
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Phasengerechte Zuordnung: Verknüpfen Sie Aufgaben möglichst früh mit der richtigen Phase, damit Verantwortlichkeiten transparent sind.
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Sprechende Titel wählen, z. B. „Angebotsfreigabe – Kunde XY“ statt „Angebot“.
âť“ FAQ
Wie kann ich eine neue Prozessaktivität anlegen?
Klicken Sie oben rechts im Prozess‑ oder Listenboard auf „+ Neu“ und füllen Sie mindestens Titel und Enddatum der letzten Phase aus.
Warum sehe ich keine Subprozesse oder Aufgaben?
Diese werden erst angezeigt, nachdem die Prozesskarte einmal gespeichert wurde.
Kann ich Prozesse klonen?
Ja. Öffnen Sie eine nicht archivierte Karte (Status Fertig oder früher), wählen Sie „… → Klonen“ und passen Sie die Pflichtfelder – insbesondere die Ende (Plan)‑Daten – an.