📄 Arbeiten im Prozessboard

🔍 Inhalt

1. So funktioniert’s

2. Weitere Hinweise

3. Tipps & Best Practices

4. Nächste Schritte

5. FAQ

6. Weiterführende Artikel

🛠️ So funktioniert’s

Das Prozessboard visualisiert teambezogene Projekte, Aufträge oder andere geplante Aktivitäten. Es bietet sowohl eine Board- als auch Listenansicht.

1. Wechsel ins Prozessboard

   • Klicke in deinem Team auf den Reiter „Prozessboard“.

   • Du siehst eine Übersicht deiner Projekte (Prozessaktivitäten), jeweils mit Phasen, Status und Aufgaben.

2. Arbeiten mit Prozesskarten

   • Jede Karte zeigt grundlegende Infos wie Titel, Statusfarbe (🔴, 🟡, 🟢), Enddatum der letzten Phase und aktuelle Phase.

   • Karten können eingeklappt oder aufgeklappt werden.

   • In der aufgeklappten Ansicht findest du:

     • Enddatum der Gesamtaktivität

     • Aktuelle Phase & Enddatum

     • Verantwortliche Person (mit Profilbild/Initialen)

     • Formular-ID, Titel

     • Zähler für offene & erledigte Subprozesse, Aufgaben, Checklisten

3. Navigation & Bearbeitung

   • Klicke auf eine Karte, um in den Fokusmodus zu gelangen.

   • Hier kannst du alle Reiter bearbeiten: Basisdaten, Aufgaben, Subprozesse, Checklisten, Vorlagen, Abweichungsmanagement etc.

4. Statusanzeige & Sortierung

   • Rot: überfällig oder kritisch

   • Gelb: in Bearbeitung

   • Grün: im Plan

   • Nutze Filter, Quickfilter und Sortierung, um gezielt Aktivitäten anzuzeigen.

📸 Screenshot-Tipp:

• Eingeklappte Kartenansicht mit Ampelstatus

• Aufgeklappte Karte mit Detailinfos

ℹ️ Weitere Hinweise

• Nur Teammitglieder mit Schreibrechten dürfen Prozessaktivitäten bearbeiten.

• Die Formular-ID kann zur Verlinkung in anderen Systemen genutzt werden.

• Die Prozesse lassen sich klonen, verschieben und archivieren.

• Subprozesse und Aufgaben werden erst nach dem ersten Speichern angezeigt.

• Das Prozessboard funktioniert unabhängig vom Aufgabenboard – verknüpfte Aufgaben erscheinen aber dort automatisch.

✨ Tipps & Best Practices

• Nutze Farben und Filter zur besseren Übersicht, besonders bei großen Projekten.

• Verwende Checklisten für wiederkehrende, einfache Schritte.

• Verknüpfe Aufgaben frühzeitig mit der richtigen Phase zur klaren Verantwortlichkeit.

• Halte den Titel aussagekräftig, z. B. „Angebotsfreigabe Kunde XY“.

🚀 Nächste Schritte

• Nutze das Abweichungsmanagement, um Probleme im Projekt früh zu erfassen.

• Verwende Vorlagen bei Phasenübergängen zur Automatisierung.

• Füge relevante KPIs hinzu, z. B. Termintreue oder CFD.

❓ FAQ

Was ist eine Prozessaktivität?
→ Eine geplante Aktivität mit mehreren Phasen, z. B. ein Projekt oder Auftrag.

Was bedeuten die Farben Rot, Gelb, Grün?
→ Der Status einer Aktivität je nach Zeitplan und Phase.

Wo sehe ich meine Aufgaben im Prozess?
→ Im Reiter „Aufgaben“ innerhalb der Prozesskarte oder im Aufgabenboard.

Kann ich eine Aktivität klonen?
→ Ja, über die „…“-Schaltfläche oben rechts auf der Karte.

🔗 Weiterführende Artikel

• [Filtern und Sortieren im Prozessboard]

• [Erstellen und Editieren von Prozessaktivitäten]

• [Arbeiten mit Checklisten im Prozessboard]

• [A3-Report: Strukturierte Problemlösung]